• 📊 個人財務策劃服務內容

    作為一位擁有25年會計經驗並轉型為宏利保險顧問的理財專業人士，我提供全面的個人財務策劃服務，協助你在不同人生階段作出明智的財務決策，實現財務自由與保障家人未來。

    1

    財務狀況分析與目標設定

    • 評估你的收入、支出、資產與負債
    • 了解你的財務目標（如置業、退休、子女教育）
    • 制定可行的理財策略
    2

    稅務優惠與扣稅安排

    • 利用香港政府提供的稅務優惠（如自願醫保、年金、強積金自願供款）
    • 合理安排保險與投資產品以達致扣稅效果
    3

    教育基金與子女未來規劃

    • 為子女教育儲蓄，設計長期穩健的教育基金方案
    • 配合保險保障，確保教育資金穩定供應
    4

    家族財富承傳與遺產規劃

    • 設計信託或保險方案以保障家族資產
    • 預防遺產分配爭議，確保財富順利承傳
    5

    人壽、危疾及醫療保障

    • 根據個人需要設計人壽、危疾及住院保險
    • 提供保障分析與保單比較，確保保障充足
    6

    公司團體保險與員工福利

    • 為中小企設計團體醫療、意外及人壽保障
    • 提升員工福利，吸引及留住人才
    7

    定期檢討與策略調整

    • 定期檢視財務計劃進度
    • 根據市場變化或人生階段調整策略

  • 為您提供最全面的理財方案

    你的想法，值得被傳遞。

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